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近期TMT賽道調(diào)整，湘財(cái)基金基金經(jīng)理徐亦達(dá)認(rèn)為，在基本面兌現(xiàn)之前，市場(chǎng)具有存量博弈的特征，以震蕩行情為主，一旦基本面變好，有望迎來(lái)盈利、估值雙升。他繼續(xù)看好TMT板塊的前景，他認(rèn)為，經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的調(diào)整，TMT板塊目前的估值水平已經(jīng)到了合理區(qū)間，當(dāng)前正是長(zhǎng)期資金低位布局的好時(shí)機(jī)，尤其是計(jì)算機(jī)、傳媒、AI、半導(dǎo)體等細(xì)分方向值得看好。

徐亦達(dá)表示，觀察發(fā)現(xiàn)，計(jì)算機(jī)行業(yè)里那些沒(méi)有太強(qiáng)的AI概念、今年業(yè)績(jī)預(yù)期比較確定的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，在這波TMT行業(yè)的回調(diào)中并沒(méi)有跟隨市場(chǎng)回到去年的低位，這在一定程度上反映出市場(chǎng)對(duì)于計(jì)算機(jī)行業(yè)里優(yōu)質(zhì)公司盈利修復(fù)和估值提升的信心。

在這一輪TMT投資上，徐亦達(dá)希望能夠積極把握細(xì)分賽道龍頭帶來(lái)的確定性機(jī)會(huì)。他認(rèn)為主要應(yīng)該聚焦三條主線：一是AI發(fā)展帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)革命，目前仍處于早期偏主題投資階段，但是落地進(jìn)展可能超預(yù)期；二是政策層面帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)，主要是數(shù)字經(jīng)濟(jì)豐富內(nèi)涵下的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等方向，這里面既有景氣投資，也有主題投資；三是跟隨海內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)周期的偏強(qiáng)周期性投資機(jī)會(huì)，主要在電子等硬件行業(yè)，目前從產(chǎn)業(yè)角度看已經(jīng)出現(xiàn)了一些底部信號(hào)，可以適當(dāng)把握。

（文章來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）

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