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福特,新能源推倒的第一張多米諾?

2023-06-30 08:19:42 來(lái)源:BT財(cái)經(jīng)

曾經(jīng)在廣告語(yǔ)中稱(chēng)“我的路進(jìn)無(wú)止境”的福特,已經(jīng)山窮水盡疑無(wú)路。

據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》6月26日?qǐng)?bào)道,福特汽車(chē)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)福特)準(zhǔn)備進(jìn)行新一輪裁員,其目的是精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)和降低成本。裁員預(yù)計(jì)影響福特汽油發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)的員工,以及其電動(dòng)汽車(chē)和軟件部門(mén)的員工。

這是福特自2022年3月宣布重組,拆分傳統(tǒng)燃油車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)以來(lái)的第N次裁員,福特首席執(zhí)行官法利曾透露福特將在2026年前將年度成本削減30億美元,以此來(lái)實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)率10%的目標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士指出,如此大規(guī)模的裁員只為了10%利潤(rùn)率,福特處境確實(shí)艱難。


(資料圖片僅供參考)

6月22日,據(jù)彭博社消息稱(chēng),福特汽車(chē)公司獲批美國(guó)能源部貸款項(xiàng)目辦公室92億美元的低息貸款。這也是自2009年金融危機(jī)以來(lái),美國(guó)政府用于救助汽車(chē)業(yè)的最大單筆貸款。能逼到美國(guó)政府緊急出手相救,從側(cè)面印證了福特汽車(chē)確實(shí)遇到了重大危機(jī)。

福特這次裁員潮迅速波及到亞太地區(qū)。多家媒體報(bào)道,位于南京的福特亞太研究院(福特在中國(guó)設(shè)立的全資子公司)正式開(kāi)啟了裁員計(jì)劃,為了防止現(xiàn)場(chǎng)有突發(fā)狀況產(chǎn)生,還設(shè)置了安保人員維持秩序。有內(nèi)部人員稱(chēng),裁員已經(jīng)完成,大約裁了30%的員工。

消息曝出后,福特股價(jià)再次下跌1.2%,每股股價(jià)為14.02美元,和31.97美元的高點(diǎn)相比,跌幅達(dá)56%,市值已經(jīng)蒸發(fā)718.2億美元。

福特自從2021年宣布轉(zhuǎn)型新能源以來(lái),一直磕磕絆絆。2022年8月,福特在美國(guó)、加拿大和印度三個(gè)國(guó)家共計(jì)裁員超過(guò)3000名。今年年初福特又宣布未來(lái)3年將在英國(guó)和德國(guó)裁撤約3800名員工,傳統(tǒng)燃油車(chē)巨頭淪落到不斷裁員才能活下去的境地,引發(fā)了資本市場(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)。福特到底怎么了?

敗退中國(guó)市場(chǎng)

中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)成為全球眾多汽車(chē)巨頭的主戰(zhàn)場(chǎng),但在這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)上福特的表現(xiàn)并不如人意。2022年,福特在中國(guó)市場(chǎng)全年銷(xiāo)量為49.6萬(wàn)輛,同比下跌33.5%,銷(xiāo)量下滑帶來(lái)的是市場(chǎng)占有率的節(jié)節(jié)敗退。

數(shù)據(jù)顯示,2022年福特在中國(guó)市場(chǎng)份額僅為2.1%,而2016年福特在中國(guó)的市場(chǎng)份額約為4.1%,幾年時(shí)間市場(chǎng)份額幾乎打了對(duì)折。銷(xiāo)量上下滑幅度更大,2016年福特在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)127萬(wàn)輛,跌幅高達(dá)61%。

2016年的時(shí)候,福特有主打合資品牌——長(zhǎng)安福特,該品牌全年銷(xiāo)售高達(dá)96萬(wàn)輛,近百萬(wàn)輛的銷(xiāo)量,讓福特有了和廣汽豐田以及一汽大眾等巨頭一較高下的雄心。但讓福特萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到的是如此輝煌的銷(xiāo)量?jī)H是曇花一現(xiàn),2017年的銷(xiāo)量不升反降,2019年一度下滑至18.4萬(wàn)輛。兩年時(shí)間,銷(xiāo)量下滑達(dá)81%。

2022年,長(zhǎng)安福特在華全年銷(xiāo)量為25.1萬(wàn)輛,同比下滑17.61%;江鈴福特全年銷(xiāo)量4.8萬(wàn)輛,同比下滑了25.68%;就連林肯品牌也未能完成10萬(wàn)輛銷(xiāo)售目標(biāo),最后定格全年銷(xiāo)量7.93萬(wàn)輛,同比下滑13.4%,各品牌汽車(chē)的銷(xiāo)量均出現(xiàn)較大的下滑,2023年一季度,長(zhǎng)安福特銷(xiāo)量為4.48萬(wàn)輛,同比下滑25.68%。

除了銷(xiāo)量下滑之外,長(zhǎng)安福特的產(chǎn)能也出現(xiàn)下滑,目前長(zhǎng)安福特的產(chǎn)能僅有67萬(wàn)輛,但2022年產(chǎn)能利用率只有47%,有超過(guò)一半處于閑置狀態(tài),2023年一季度產(chǎn)能利用率更是降至約33%。

福特除了面臨同行的激烈競(jìng)爭(zhēng),還要面臨行業(yè)逐漸趨于飽和的現(xiàn)實(shí)。據(jù)公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù),2022年全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保有量達(dá)4.17億輛,其中燃油車(chē)3.19億輛。其中新能源汽車(chē)保有量達(dá)1310萬(wàn)輛,占汽車(chē)總量的4.10%,新能源汽車(chē)數(shù)量從2018年的107萬(wàn)輛到2022年的535萬(wàn)輛,呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),可供消費(fèi)者選擇的品牌太多,福特想要“夢(mèng)回巔峰”幾乎不可能。

汽車(chē)媒體人張智勇認(rèn)為,福特在中國(guó)市場(chǎng)敗退與其品牌坍塌以及其入局新能源領(lǐng)域較晚有一定關(guān)系,福克斯因變速箱問(wèn)題導(dǎo)致口碑一落千丈,加上在2018年長(zhǎng)安福特對(duì)福克斯進(jìn)行換代后全系標(biāo)配三缸發(fā)動(dòng)機(jī),徹底將??怂惯@一轎車(chē)市場(chǎng)的香餑餑打入冷宮。“銷(xiāo)量和產(chǎn)能的雙雙下滑,5月福特在中國(guó)的銷(xiāo)量排名已經(jīng)跌至33位,這說(shuō)明福特已經(jīng)退出一線品牌,未來(lái)是新能源汽車(chē)的天下,福特新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量幾乎可以忽略不計(jì)。因?yàn)槿刖州^晚,福特想在新能源領(lǐng)域后來(lái)者居上的可能性并不大,從目前來(lái)看,福特在中國(guó)幾乎是敗局已定?!?/p>

讓張智勇做出以上判定的是長(zhǎng)安福特高層的頻繁變動(dòng),2018年至今,長(zhǎng)安福特副總裁兼全國(guó)銷(xiāo)售服務(wù)機(jī)構(gòu)(NDSD)總裁職位已經(jīng)換了李宏鵬、劉曰海、楊嵩、陸逸4任,每任任職的時(shí)間都不長(zhǎng),分別只有7個(gè)月、4個(gè)月、2年和1年。

新能源入局滯后

其實(shí)福特的產(chǎn)能降低,除了自身銷(xiāo)量大幅下滑之外,新能源汽車(chē)的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略布局,也是主要原因之一。為應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)的市場(chǎng)挑戰(zhàn),長(zhǎng)安福特裁減百萬(wàn)產(chǎn)能,其目的就是優(yōu)化資源配置,來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)需求。

而讓人意外的是,作為老牌車(chē)企,福特尤其在長(zhǎng)安福特這邊,至今都沒(méi)有一款純電車(chē)型誕生,反倒是將發(fā)展重心集中到了混動(dòng)領(lǐng)域。在奔馳、寶馬等汽車(chē)巨頭都在大力發(fā)展新能源汽車(chē)的情況下,福特入局新能源汽車(chē)進(jìn)程已經(jīng)嚴(yán)重滯后。

而據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在2022年達(dá)到了300萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)了76%。在群雄逐鹿新能源汽車(chē)領(lǐng)域的戰(zhàn)場(chǎng)中幾乎看不到福特的身影,福特未能及時(shí)推出符合市場(chǎng)需求的新能源車(chē)型,逐漸失去了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。

目前,在占據(jù)全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)六成的中國(guó)市場(chǎng),長(zhǎng)安福特旗下在售電動(dòng)車(chē)型有福特領(lǐng)界EV、銳際插電混動(dòng)版、福特電馬三款新能源車(chē)型,但在2022年,福特領(lǐng)界EV以江鈴為主導(dǎo)的油改電產(chǎn)品,2022年的平均月銷(xiāo)量多在個(gè)位數(shù),幾乎可以忽略不計(jì)。銳際插電混動(dòng)版全年累計(jì)銷(xiāo)量272輛,福特電馬情況最好,銷(xiāo)量也不足5000輛。

以福特銳際新能源為例,最新月銷(xiāo)量為7輛,2022年累計(jì)銷(xiāo)量為272輛,在SUV中,月銷(xiāo)量排名第131名,年銷(xiāo)量排名第150名,在華銷(xiāo)售美國(guó)車(chē)型中,月銷(xiāo)量排名第53名,年銷(xiāo)量排名第57名。這樣的新能源汽車(chē)銷(xiāo)量,根本無(wú)力和特斯拉、比亞迪這樣的新能源巨頭相比,甚至和多家造車(chē)新勢(shì)力銷(xiāo)量相比都不及零頭。即使與傳統(tǒng)燃油車(chē)企相比,福特電動(dòng)車(chē)在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于寶馬、大眾、通用等公司。

其實(shí),福特布局新能源領(lǐng)域并不晚,甚至是最早一批布局新能源汽車(chē)領(lǐng)域的車(chē)企。早在1966年,福特就曾計(jì)劃推出“Comuta”微型新能源車(chē),用鈉硫電池替代鉛酸電池,但最終胎死腹中。下一次再涉足新能源汽車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)過(guò)去了33年,1999年福特收購(gòu)挪威的Think Global公司,很快推出Think City微型新能源車(chē),但因銷(xiāo)量不佳再次以失敗告終。2009年,在法蘭克福車(chē)展上福特推出福克斯Electric,續(xù)航里程可達(dá)120km,卻同樣沒(méi)有下文。

隨著中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的火爆,在中國(guó)市場(chǎng)缺乏新能源汽車(chē)產(chǎn)品的福特2017年準(zhǔn)備“借雞生蛋”,找到“不靠譜”的眾泰汽車(chē)這個(gè)“豬隊(duì)友”,當(dāng)時(shí)雙方簽署備忘錄,計(jì)劃雙方共同出資建立一家合資新能源車(chē)企,但因眾泰的不靠譜,導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法落地,最終被終止。

在新能源領(lǐng)域各路諸侯都鏖戰(zhàn)許久之際,2019年江鈴福特才在中國(guó)市場(chǎng)推出了一款真正意義上的量產(chǎn)電動(dòng)車(chē)領(lǐng)界EV,但這款油改電的車(chē)型,續(xù)航里程僅有360公里,且百公里加速需要9.6秒,很快就被市場(chǎng)邊緣化。

賣(mài)一輛虧損40萬(wàn)元

在美國(guó)本土,福特新能源汽車(chē)表現(xiàn)好于中國(guó)市場(chǎng),主要原因是美國(guó)幾乎沒(méi)有出現(xiàn)“造車(chē)新勢(shì)力”,福特新能源的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為特斯拉,但和特斯拉的銷(xiāo)量相比,福特也略顯寒酸。

特斯拉2022年在美國(guó)銷(xiāo)量為46萬(wàn),福特只有6萬(wàn)輛左右,僅為特斯拉的零頭。在新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率上,福特更是以7.6%完敗特斯拉的65%,雖然銷(xiāo)量排名第二,存在感卻并不高。福特只能將希望寄予美國(guó)人的皮卡情結(jié)上,但特斯拉即將推出純電皮卡Cybertruck,據(jù)悉目前訂單已經(jīng)超過(guò)160萬(wàn)輛,而福特電動(dòng)皮卡車(chē)F-150 Lightning去年的銷(xiāo)量只有15617輛,特斯拉推出純電皮卡后,福特F-150 Lightning能否保持去年的銷(xiāo)量都要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

歐洲作為新能源汽車(chē)的另一大市場(chǎng),福特2022年全年銷(xiāo)量?jī)H為2.5萬(wàn)輛,排名僅在11位,排名第一的大眾全年銷(xiāo)量35萬(wàn)輛,福特和其差距不是一星半點(diǎn),短期內(nèi)想追趕甚至反超的可能幾乎為零。

據(jù)2023年一季度財(cái)報(bào)披露,福特電動(dòng)汽車(chē)和數(shù)字化業(yè)務(wù)部門(mén)“福特Model E”在該季度虧損金額達(dá)7億美元,而同期福特新能源汽車(chē)的全球銷(xiāo)量只有1.2萬(wàn)輛,以此計(jì)算的話(huà),每賣(mài)一輛新能源汽車(chē),福特將虧損5.8萬(wàn)美元,折算人民幣約40萬(wàn)元左右,創(chuàng)下了新能源車(chē)企單輛車(chē)虧損之最。初入新能源汽車(chē)領(lǐng)域虧損是必然,但像福特這樣每賣(mài)一臺(tái)車(chē),就相當(dāng)于白送一臺(tái)蔚來(lái),在行業(yè)中絕對(duì)是當(dāng)仁不讓的虧損“一哥”。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對(duì)BT財(cái)經(jīng)表示,新能源是老牌車(chē)企無(wú)法回避的必考題,福特哪怕不想涉足新能源汽車(chē)領(lǐng)域,也無(wú)法回避?!斑@次裁員,福特向外界釋放了進(jìn)軍新能源汽車(chē)領(lǐng)域的決心,但新能源汽車(chē)的發(fā)展一日千里,后知后覺(jué)的福特入局已經(jīng)滯后,很難讓外界對(duì)其看好。”

為改變自身入局較晚的現(xiàn)狀,福特高調(diào)宣布計(jì)劃從2022年到2026年投資超過(guò)500億美元,全面用于電氣化領(lǐng)域車(chē)型及動(dòng)力電池技術(shù)的研發(fā)。對(duì)此特斯拉選擇以降價(jià)來(lái)穩(wěn)固江湖地位,福特選擇跟進(jìn),價(jià)格戰(zhàn)在美國(guó)本土打響,只是目前福特市值只有560億美元,而特斯拉總市值則高達(dá)8133億美元,是福特的15倍,想和財(cái)大氣粗的特斯拉拼價(jià)格,或許福特又錯(cuò)了。

超越特斯拉是癡人說(shuō)夢(mèng)?

財(cái)報(bào)顯示,福特2022全年其營(yíng)收約為1581億美元,同比增長(zhǎng)16%。但歸母凈利潤(rùn)為凈虧損19.81億美元,這是繼2020年凈虧損12.79億美元之后的又一次虧損,而2021年的凈利潤(rùn)還高達(dá)179.42億美元,一年里外虧損相加總額近200億美元。

另外兩家汽車(chē)巨頭特斯拉和通用的財(cái)報(bào)就比福特漂亮多了。特斯拉2022年總營(yíng)收為814.6億美元,同比增長(zhǎng)51.4%。營(yíng)收上落后福特766.4億美元,但特斯拉凈利潤(rùn)高達(dá)125.83億美元,同比增長(zhǎng)127.8%,比福特高出近146億美元。更讓福特仰望的是特斯拉全年131萬(wàn)輛的銷(xiāo)量,這讓其牢牢占據(jù)美國(guó)新能源汽車(chē)?yán)洗蟮奈恢谩F渲刑厮估诿绹?guó)市場(chǎng)總營(yíng)收約405.53億美元,美國(guó)仍是特斯拉最大的市場(chǎng)。在2022年第四季度,特斯拉更是創(chuàng)下了營(yíng)收、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、凈利潤(rùn)的單季度最高紀(jì)錄。

另一家老牌汽車(chē)品牌通用在2022年年總營(yíng)收1567億美元,落后福特14億美元,但通用汽車(chē)的凈利潤(rùn)高達(dá)99億美元;調(diào)整后息稅前利潤(rùn)更是145億美元,汽車(chē)業(yè)務(wù)現(xiàn)金流達(dá)100億美元。

通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn),福特的營(yíng)收最高,但這三家汽車(chē)巨頭中,只有福特為凈虧損,特斯拉和通用的賺錢(qián)能力顯然要比福特強(qiáng)很多。福特的銷(xiāo)售凈利率由去年的13.14%跌至-1.36%,銷(xiāo)售毛利率也由去年的15.91%降至14.97%。但福特CEO法利對(duì)福特前景依然樂(lè)觀,多次公開(kāi)展露雄心,聲稱(chēng)要超越特斯拉成為全球最大的新能源汽車(chē)制造商。只是他可能忽略一個(gè)事實(shí),2022年福特新能源汽車(chē)銷(xiāo)量全球排名只在18位,而所有車(chē)型總銷(xiāo)量的排名也下滑至第8位,法利此時(shí)的信心更多是來(lái)自福特的巨額投入,500億美元的總投入讓法利膨脹不少。

公開(kāi)資料顯示,為了新能源的快速轉(zhuǎn)型,福特在過(guò)去一年裁員超過(guò)1萬(wàn)人,節(jié)省了大量的用工成本,以此來(lái)加大新能源的投入,比如與大眾聯(lián)合向自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的明星公司Argo AI投入了幾十億美元,不過(guò)遺憾的是,Argo AI去年10月已經(jīng)倒閉。2021年又在電池領(lǐng)域投入70億美元,與韓國(guó)電池廠SK Innovation合作,在田納西州和肯塔基州建設(shè)兩個(gè)“巨型工廠”,生產(chǎn)電動(dòng)卡車(chē)和電池。這也是福特有史以來(lái)的最大單筆投入。隨后和中國(guó)電池制造商寧德時(shí)代合作,其中福特出資35億美元,短短一年多福特在新能源汽車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)投資約160億美元。

目前,福特陷入增收不增利的虧損怪圈之中。這也是福特入局新能源汽車(chē)領(lǐng)域較晚付出的必然代價(jià)。接下來(lái),福特的新能源轉(zhuǎn)型之路也未必平坦,電池技術(shù)需要依賴(lài)第三方,甚至電車(chē)平臺(tái)、自動(dòng)駕駛技術(shù)也要依賴(lài)合作伙伴。新能源領(lǐng)域的專(zhuān)利技術(shù),福特少之又少,技術(shù)缺口甚大,能不能熬下去,就看福特接下來(lái)怎么走了。

文丨BT財(cái)經(jīng) 夢(mèng)蕭

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