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文 | 楊萬里

8月11日，知名醫(yī)療股華大基因發(fā)布了2023年半年報(bào)，營收、凈利增速均為下降情形。

8月14日開盤，華大基因股價(jià)走低，盤中一度跌超7%。截至午間發(fā)文，公司股價(jià)為55.41元，跌幅為5.93%，總市值為229.3億元。

(資料圖片僅供參考)

華大基因是一家什么樣的公司？

截至2023年上半年，華大基因的經(jīng)營業(yè)務(wù)包括精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測綜合解決方案、生育健康基礎(chǔ)研究和臨床應(yīng)用服務(wù)、多組學(xué)大數(shù)據(jù)服務(wù)與合成業(yè)務(wù)、腫瘤防控及轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)類服務(wù)、感染防控基礎(chǔ)研究和臨床應(yīng)用服務(wù)、其他(補(bǔ)充)，分別占公司營收比重為38.60%、27.34%、15.86%、10.52%、6.87%、0.81%。

在半年報(bào)中，華大基因表示，公司積極拓展海外業(yè)務(wù)，在產(chǎn)品資質(zhì)、質(zhì)量體系、本地化戰(zhàn)略規(guī)劃等多個(gè)維度，全面深化國際業(yè)務(wù)拓展；在海外業(yè)務(wù)本地化發(fā)展方面，公司利用自身技術(shù)優(yōu)勢和工程化能力，建立多家本地化實(shí)驗(yàn)室；在海外業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作方面，公司與印尼衛(wèi)生部簽訂合作備忘錄，雙方將在基因組學(xué)、精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)等方面展開合作。

從具體數(shù)據(jù)看，今年上半年，華大基因海外地區(qū)占營收比重有所下降，而中國大陸(不含中國港澳臺)收入占比提升較多。

2023年上半年，中國大陸(不含中國港澳臺)收入占比達(dá)71.66%，亞洲(含中國港澳臺)及大洋洲收入占比為18.69%，歐洲及非洲、美洲收入占比分別為5.85%、2.98%。

再看2022年上半年，中國大陸(不含中國港澳臺)收入占比為46.50%，亞洲(含中國港澳臺)及大洋洲收入占比為42.20%，歐洲及非洲、美洲收入占比分別為6.96%、4.05%。

業(yè)績方面，2017年至2022年，華大基因分別實(shí)現(xiàn)營收20.96億元、25.36億元、28億元、83.97億元、67.66億元、70.46億元，分別同比增長22.44%、21.04%、10.41%、199.86%、-19.42%、4.14%。六年期間營收增長5次，下降1次。

2017年至2022年，華大基因分別實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤3.981億元、3.866億元、2.763億元、20.90億元、14.62億元、8.029億元，分別同比增長19.66%、-2.88%、-28.53%、656.43%、-30.08%、-45.06%。六年期間歸屬凈利潤增長2次，下降4次。

2023年上半年，華大基因?qū)崿F(xiàn)營收20.7億元，同比下降34.49%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤5174.4萬元，同比下降91.46%。華大基因?qū)Υ私忉尫Q，報(bào)告期內(nèi)公司營業(yè)收入下滑，主要是公司非常規(guī)業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降所致。

2019年，華大基因每年有超過四成的營收來自于生育健康類服務(wù)，該業(yè)務(wù)為公司第一大業(yè)務(wù)。2020年和2021年，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測綜合解決方案上升為公司第一大業(yè)務(wù)，占營收比重分別為66.32%和50.07%。

2022年，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)檢測綜合解決方案占營收比重降低至35.62%。

我們還關(guān)注到，華大基因存在銷售費(fèi)用占營收比重高于研發(fā)費(fèi)用占營收比重的現(xiàn)象。

2018年至2022年，華大基因的研發(fā)費(fèi)用分別為2.609億元、3.173億元、6.196億元、4.871億元、5.358億元，占營收比重分別為10.28%、11.33%、7.37%、7.2%、7.6%；同期，銷售費(fèi)用分別為5.143億元、6.187億元、10.78億元、12.38億元、16.09億元，占營收比重分別為20.28%、22.09%、12.83%、18.3%、22.83%。

2023年上半年，華大基因的研發(fā)費(fèi)用為2.646億元，占營收比重為12.77%；銷售費(fèi)用分別為4.638億元，占營收比重為22.39%。

股價(jià)方面，今年年初以來，華大基因累計(jì)上漲超8%。自今年3月28日反彈至78.85元后，該公司股價(jià)再次回落，已經(jīng)跌至56元以下。

今年二季度，機(jī)構(gòu)之間有一定分歧，公募基金加倉、陸股通減倉。

第四大股東香港中央結(jié)算有限公司（陸股通）二季度減持約130.67萬股，持股比例降至1.53%。

與之相反，第三大股東交通銀行股份有限公司—萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金（LOF）增持100萬股，持股比例增至3.22%。第五大股東中國銀行股份有限公司-華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金加倉約174.61萬股，持股比例增至1.47%。

華大基因后市表現(xiàn)如何，我們將繼續(xù)保持關(guān)注！

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